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邦盛快讯｜邦盛家族办公室业务团队走访中宏保险“宏运世家”家族办公室开展交流座谈
2023-12-06
2023年11月29日，北京市邦盛律师事务所（“邦盛”）主任彭友谊、家族办公室业务团队徐卫东律师、王艳玲律师、高聪律师、徐晓丹律师等一行10人前往中宏保险“宏运世家”家族办公室（“宏运世家”）走访交流，为邦盛家族办公室业务的发展博取真经、擘画蓝图。
交流过程中，中宏保险财富传承中心家办业务负责人刘圣先生向大家介绍，中宏保险在服务高净值客户时以市场需要作为产品研发导向，启动“宏运世家”家族办公室，推出“家族办公室合伙人”项目，为高净值人群提供个人风险保障和财富安全、传承等相关服务。彭友谊主任也介绍了邦盛的基本情况以及邦盛家族办公室业务的服务理念。双方还对各自的服务内容及现行法律对家庭财产规划的影响做了深入沟通。
此次座谈旨在探讨关于办理财富管理与传承业务时，如何将法律服务与金融工具完美结合。通过此次交流，开阔了邦盛律师的服务思路，有助于进一步优化提升邦盛律师的服务形式。同时，此次走访也标志着邦盛家族办公室业务团队走访金融机构的系列工作正式启动。
